兽爪：上月由香（椎名碧流配音）是一名职业跳伞师，她的工作是确保客人们在进行跳伞运动时的人身安全。表面上看，由香的外表清新个性甜美，但是在这样的外表下，却隐藏了一个惊天秘密。由香的体内隐藏着怪物的基因，每当情绪激动时，这基因便会使由香变异成外表可怖的食人鬼，而由香无法控制食人鬼的所作所为，很多人成为了她手下的牺牲品。在工作中，由香结识了性格老实正直的桃田俊彦（木内秀信配音），两人一见钟情。可是，俊彦也有着自己的秘密，他居然是一名专门猎杀食人鬼的怪物猎人，这样敌对的两个人，开始了漫长而痛苦的爱情历程。桃田一马（吉野裕行配音）是俊彦的同行，他有着先进的思想和强大的行动力，某一日，俊彦和一马的父亲被怪物杀死了，而所有的矛头都指向了由香。为了生存，也为了洗脱罪名，由香和俊彦踏上了逃亡的路途。